Действие происходит в Японии 1870-х годов. Капитан Нейтон Альгрен, известный американский военный офицер, получает назначение от японского Императора. Его задача — обучение первой современной армии Японии передовым методам ведения войны.
Император ставит целью полное уничтожение древнего сословия самураев, которые олицетворяют старые традиции. Это становится частью масштабных преобразований, направленных на переход к прозападной модели государственного управления и модернизации страны.