Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, которая исчезла во время вечеринки в пустыне. Их путь полон тревог и надежд, пока они следуют за смутными следами её последнего местонахождения.
В ходе своих перемещений по разным уголкам страны они натыкаются на слухи о таинственном рейве, который, как говорят, проходит на самой границе с Мавританией. Эта полумифическая вечеринка становится ключевой зацепкой в их отчаянных поисках.