Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из литературного союза. В особенно трудный период он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман.
В это же время он приступает к работе над новым произведением, где персонажами становятся люди из его круга общения. Среди них — мистическая фигура Воланда, чей образ был создан на основе одного знакомого иностранца.