Молодой охотник на демонов Дэндзи, мечтавший о свидании с любимой Макимой, оказывается застигнутым проливным дождем. Спасаясь от непогоды, он неожиданно знакомится с девушкой по имени Резе, которая трудится в ближайшем кафе. Она приветливо улыбается ему, и беседа между ними постепенно перерастает в легкое и непринужденное общение.
Случайная встреча с Резе становится поворотным моментом для Дэндзи. Его привычная жизнь, наполненная ожиданием встреч с Макимой, начинает постепенно меняться, приобретая новые оттенки и неожиданные повороты.